اسکار دیگز، یک شعبده‌باز خرده‌پای سیرک و شیاد، از کانزاس به سرزمین از فرستاده می‌شود؛ جایی که ساکنانش تصور می‌کنند او همان جادوگر بزرگ پیش‌گویی‌شده است که آمده تا از را از چنگال نیروهای شرور نجات دهد.

یک درام گروهی متمرکز بر گروهی از رقصندگان باله، با تمرکز بر یک رقصنده جوان که آماده تبدیل شدن به یک اجرای‌کننده اصلی است.