در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۸۰، ترورها در سیسیل توجه پیو لا توره، نماینده کمونیست را جلب می‌کند. او از ژنرال کارلو آلبرتو دالا کیه‌زا می‌خواهد تا فرماندار پالرمو شود و به جنگ مافیا برود. دالا کیه‌زا با همان تمرکز و روش‌هایی که برای شکار بریگاد سرخ استفاده می‌کرد، به سراغ این کار می‌رود.

در اوایل قرن نوزدهم، در سویا و مناطق اطراف آن، کارمن گروهبان دون خوزه را اغوا می‌کند؛ کسی که برای بودن با او از ارتش فرار می‌کند. اما این کولی زیبا عاشق گاوبازی به نام اسکامیو می‌شود که این موضوع باعث ناامیدی و استیصال دون خوزه می‌گردد.