هنری چهارم تخت پادشاهی انگلستان را غصب می‌کند، جنگ‌های فتنه‌انگیز رزها را به راه می‌اندازد و اکنون با شورشی به رهبری هاتسپر، فرزند خاندان نورث‌آمبرلند، مواجه است. وارث هنری، شاهزاده هال، جوانی لاابالی و عیاش است که با دوستان طبقه پایین خود، به ویژه پدرخوانده چاق و فربه خود، جان فالستاف، به خوش‌گذرانی و ایجاد مزاحمت می‌پردازد. هال برای بازپس‌گیری اعتبار عنوان خود، شاید مجبور شود بین وفاداری به پدر واقعی‌اش و وفاداری به دوستش یکی را انتخاب کند.

جنگجویی که به کشورش بازمی‌گردد باید با خفاش‌های غول‌پیکر، سگ‌های سه‌سر و یک اژدهای شرور مبارزه کند تا همسر و مردمش را از توطئه‌های یک حاکم شیطانی نجات دهد.