در دنیایی که مخلوقات اساطیری واقعیت دارند، هیولاها و انسان ها مجبورند تا با هم همزیستی داشته باشند. و تبعیض و ناامنی همه را از هم جدا می کند و ....

شاون بلک در میان قتل‌عام، کشتار، تصادف‌های وحشتناک و هرج‌ومرج مطلق، در رقابتی نفس‌گیر برای نجات جهان از شر مطلق قرار دارد.

یک زن و مرد جوان که تحت تاثیر نیازهای شدید بیولوژیکی خود هستند، بدون اینکه از وجود یکدیگر باخبر باشند، به دنبال ارضای جنسی می‌گردند. متاسفانه آن‌ها در نهایت با یکدیگر ملاقات می‌کنند و پیوند این دو انسان بسیار غیرعادی به یک تجربه جنسی انفجاری و در نهایت افراطی ختم می‌شود که منجر به یک داستان عاشقانه واقعا وحشتناک می‌گردد...