پس از مرگ پدر آسیابانشان، پسر بزرگ‌تر آسیاب را به ارث می‌برد، پسر وسطی یک الاغ و پسر کوچک‌تر یک گربه. پسر جوان که در ابتدا ناامید شده بود، به زودی متوجه می‌شود که گربه نه تنها می‌تواند حرف بزند، بلکه بسیار باهوش و چاره‌اندیش است.