فلیکس 12 ساله با سو‌ء استفاده از غیبت مادرش که برای تفریح با یک کشتی عزیمت می‌کند تا کمی استراحت و آرامش برای خودش داشته باشد ، در تلاش است تا سفری ماجرایی برای یافتن پدرش آغاز کند و ...

سیمون که یک مدل عکاسی است، پس از نجات یافتن از یک تصادف رانندگی بدون هیچ آسیبی، تصمیم می‌گیرد که بچه‌دار شدن تنها راه برای معنا بخشیدن به زندگی پوچ اوست. او از صمیمی‌ترین دوستش فیلیپ می‌خواهد که او را باردار کند و فیلیپ با اکراه می‌پذیرد، به این شرط که نطفه بچه را در یک بیابان منعقد کنند؛ بنابراین آن‌ها مونترال را برای یک سفر ۲۴ ساعته به مقصد سالت‌لیک‌سیتی ترک می‌کنند تا مکانی مناسب پیدا کنند.

جک شاو وحشت را از نزدیک لمس کرده است. او یکی از ماموران ارشد سی‌آی‌ای است که بیش از بیست سال به دنبال کارلوس سانچز معروف به «شغال»، قاتل اجیرشده بین‌المللی بوده و به سختی از بمب‌گذاری ویرانگر کارلوس در یک کافه پاریسی جان سالم به در برده است. اکنون، او بالاخره فرصتی طلایی پیدا می‌کند؛ زمانی که همزاد و شبیه بی‌نقص کارلوس را کشف می‌کند: هانیبال رامیرز، افسر نیروی دریایی آمریکا و مردی فداکار و خانواده‌دوست.