مرد جوانی به همراه دوست‌دخترش به عمارت قدیمی و موروثی خود نقل‌مکان می‌کند؛ جایی که او تحت تسخیر نیازی شدید برای کنترل شیاطین باستانی قرار می‌گیرد.

کریستوفر لی در این محصول کمپانی آمیکوس از داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» بازی می‌کند که در آن نام شخصیت‌ها به دکتر مارلو و آقای بلیک تغییر یافته است. لی در نقش دکتر مارلو با داروهای وریدی آزمایش می‌کند که قرار است بازدارنده‌های درونی را آزاد کنند. بدین ترتیب آقای بلیک (باز هم با بازی لی) پدیدار می‌شود که با هر بار تغییر شکل، هیولاتر می‌شود. پیتر کوشینگ نقش دوست و همکار او، دکتر اترسون را ایفا می‌کند.