ویتنام ۱۹۶۷: اطلاعات نظامی فروپاشیده است، ویت‌کنگ‌ها به شبکه جاسوسی مخفی آمریکا نفوذ کرده‌اند و ایالات متحده نمی‌تواند به ویتنام جنوبی اعتماد کند. جان مورفی که در آن زمان مشاور، تحلیلگر و مامور زبده ارتش، سی‌آی‌ای و سرویس‌های اطلاعاتی ویتنام جنوبی بود، از بخش‌های خاکستری و مبهم کارهای اطلاعاتی حیاتی در میدان نبرد پرده برمی‌دارد؛ جایی که اعتماد به سختی به دست می‌آید و به آسانی از دست می‌رود.