آرسن بودو و هیاسینت، دو کلاهبردار خرده‌پا، طعمه الکساندر لارسون بلک می‌شوند که آن‌ها را برخلاف میلشان درگیر کلاهبرداری‌های بزرگ می‌کند، اما موفقیت آن‌ها بسیار محدود است. در ابتدا آن‌ها توسط خانم پترسون، یک بیوه جذاب، فریب می‌خورند. بعداً ریبیرو، یک پیمانکار پرتغالی و قربانی سابق این دو کلاهبردار، آن‌ها را پیدا کرده و مجبورشان می‌کند برای جبران خسارت در یکی از کارگاه‌های ساختمانی‌اش کار کنند. درست در همین زمان، لارسون بلک دوباره با نقشه‌هایی برای فریب دادن مجدد ریبیرو ظاهر می‌شود.

سیلوی، زن جوانی که معتقد است نفرین شده، در شهر کارکاسون با سرپرستش آقای تولزاک زندگی می‌کند. تولزاک معلمی بازنشسته است که می‌خواهد راز کاتارها را کشف کند؛ یک فرقه مسیحی در قرون وسطی که مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دادند. سیلوی با رولاند، آهنگسازی که امیدی تازه در ذهن آشفته او می‌کارد، آشنا می‌شود. سپس آقای تولزاک از او می‌خواهد که از دنیا دست بکشد و به درون مقبره‌ای مخفی که به‌تازگی یافته است برود.

یک رمان‌نویس فرانسوی، یک دختر چوپان آفریقایی را به عنوان یک شاهزاده جا می‌زند.