گوورت میرولد وکیلی اهل یک شهر کوچک فلاندرز است که در یک مدرسه دخترانه نیز تدریس می‌کند. او عشقی پنهانی به یکی از دانش‌آموزان جوانش به نام فران دارد که پس از فارغ‌التحصیلی ارتباطش با او قطع می‌شود. مدتی بعد، میرولد مجبور می‌شود در یک کالبدشکافی شرکت کند و شوک این تجربه عمیقا بر تعادل روانی او تاثیر می‌گذارد. او متوجه می‌شود یا این‌طور تصور می‌کند که فران به یک خواننده محبوب تبدیل شده است. او ترتیبی می‌دهد تا با او ملاقات کند تا بالاخره احساساتش را فاش کند. در ادامه، پایانی مبهم اما شاید تراژیک رقم می‌خورد که ممکن است زاییده ذهن آشفته شخصیت اصلی داستان باشد.

دادگاه‌های تفتیش عقاید در قرن شانزدهم در فلاندر در اوج خود قرار دارند. زنو، پزشک کیمیاگر که به دلیل نوشته‌های دگراندیشانه‌اش تحت تعقیب است، بیست سال است که با نامی مستعار در اروپا سرگردان بوده است. اما او همچنان یک ناسازگار باقی می‌ماند. او به زادگاهش بروژ بازمی‌گردد، جایی که فکر می‌کند فراموش شده است. در این هزارتوی خاموش که چهره‌های گذشته دوباره ظاهر می‌شوند، او هویت خود را بازمی‌یابد و با این کار، حکم مرگ خود را امضا می‌کند.

در سال ۱۹۱۷، جنگ جهانی اول با شدت تمام در جریان است. ژولین اهل لوکزامبورگ است، بنابراین به جای رفتن به جنگ، در پاریس به تحصیل پیانو می‌پردازد. یک روز دوستش ژاک که او نیز نوازنده است و اکنون خلبان جنگنده در جبهه است، از او دعوت می‌کند تا چند روزی را در خانه خالی خانواده‌اش در بری بگذراند. خدمتکار خانه که زنی زیبا و خویشتن‌دار است به ژولین اجازه ورود می‌دهد، اما دوستش دیر کرده و او مجبور به انتظار می‌شود. در این میان، او شروع به یادآوری روزهای قبل از جنگ می‌کند که با دوستش و اودیل، دوست‌دختر ژاک، گذرانده بود.