یک خواننده افسانه‌ای فرانسوی که سال‌ها ناپدید شده و گمان می‌رفت مرده است، بدون هیچ خاطره‌ای بازمی‌گردد؛ در حالی که چهره‌اش پنهان است اما صدایش غیرقابل‌اشتباه است. زنی که هرگز از دوست داشتن او دست نکشیده به امید چنگ می‌زند، در حالی که کسانی که روزی به او خیانت کرده بودند، شروع به ترسیدن می‌کنند که مبادا او همه چیز را به یاد داشته باشد.

ملوانی که در جریان حمله پلیس با یک خواننده دوست‌داشتنی کاباره آشنا می‌شود، به او دل می‌بازد. او در مسابقه‌ای در یک شهربازی، قهرمان سابق بوکس را شکست می‌دهد. قهرمان سابق تصمیم می‌گیرد ملوان را آموزش دهد تا به یک بوکسور حرفه‌ای تبدیل شود. ملوان پس از قهرمانی در فرانسه، تحت تاثیر پول آسان و یک زن فریبکار قرار می‌گیرد. خواننده به یک تور خوانندگی می‌رود و ملوان به ورطه انحطاط کشیده می‌شود. او در حالی که از نظر روحی تهی شده و در شرایط بد بدنی قرار دارد، وارد مسابقات قهرمانی اروپا می‌شود.

یک دامپزشک جوان پس از کمک به یوزپلنگ بیمار یک زن عجیب که کاوشگر سابق و احتمالا کاهنه وودو است، عاشق او می‌شود. زن از او التماس می‌کند که با او به آفریقا برگردد، اما دامپزشک نمی‌خواهد همسرش را ترک کند. به زودی، همسر او خود را درگیر مجموعه‌ای از حوادث عجیب و غریب می‌بیند.

ساژه که تحت تعقیب پلیس است، هویت مردی را که پس از کسب ثروت در ایالات متحده به شهر خود بازمی‌گشت، غصب می‌کند. او با این نام جدید، همشهریانش را فریب می‌دهد؛ به جز یک پزشک و دختری وحشی به نام ایزابل. در جریان یک رویارویی، ساژه متوجه می‌شود که ایزابل در خفا او را تحسین می‌کند. ایزابل او را لو می‌دهد و ساژه بدون هیچ مقاومتی تسلیم می‌شود. به این ترتیب، او تمام اعتبار خود را نزد این زن جوان از دست می‌دهد.