هنگامی که همکارانش برایش پاپوش درست می کنند ، کارآگاهی به نام شاو تلاش می کند بی گناهیِ خود را ثابت کند. اما…

هانا سونسن، صاحب شیرینی‌پذیری، وقتی قتل اوضاع را در لیک ایدن، مینه‌سوتا به هم می‌ریزد، نمی‌تواند دست از دخالت بردارد؛ قتلی که کلانتر را مرده، یک معاون را متهم و یک قاتل را آزاد در شهر رها کرده است.

شین دانیلز پس از گذراندن ۶ سال زندان برای جرمی که مرتکب نشده بود، با عذرخواهی رسمی ایالت آریزونا آزاد می‌شود. اما در همان ساعات اولیه آزادی، او از بدشانسی شاهد قتل یک پلیس به دست مافیای چین می‌شود که یک دختر ربوده‌شده و یک کیف پر از پول مواد مخدر را همراه خود دارند.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».