ده نفر به هتلی در کویر ایران دعوت می‌شوند، اما متوجه می‌شوند که فردی ناشناس در حال کشتن تک‌تک آن‌هاست. آیا ممکن است یکی از خود آن‌ها قاتل باشد؟

وقتی جولی وارد، زن ثروتمند و سرشناس، نامه‌های اخاذی منتسب به یک قاتل زنجیره‌ای مرموز را دریافت می‌کند، شک می‌کند که معشوق سابق بی‌رحم و سادیست او، ژان، پشت این ماجرا باشد. در حالی که شوهرش نیل مدام در سفر کاری است، او به آغوش جورج، پسرعموی دوستش پناه می‌برد. با شروع اقدامات قاتل ناشناس، او می‌ترسد که یکی از این سه مرد زندگی‌اش همان قاتل باشد.

پس از مرگ دوست‌دخترش هنگام زایمان، جان وارنر که یک سرباز فراری ارتش کنفدراسیون است به مکزیک سفر می‌کند؛ جایی که پدر زن، دون پدرو ساندووال، با بی‌میلی نوزاد را به او تحویل می‌دهد. اما به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهالی محلی حاضر به دادن شیر به نوزاد نمی‌شوند، بچه می‌میرد. وارنر با جمع کردن گروهی از شورشیان، دست به غارت و آشوب در شمال مکزیک می‌زند و هدف نهایی‌اش در این فیلم وسترن خشن، نابود کردن ساندووال است.