پس از اینکه یک دختر نوجوان متمایل به خودکشی زایمان می‌کند، با تصمیمی نادرست امنیت نوزادش را به پدر آشفته و بی‌مسئولیت بچه می‌سپارد؛ پدری که اقدامات خشونت‌آمیزش بیننده را به سفری در دل محله زاغه‌نشین، ویران و دلهره‌آوری که در آن زندگی می‌کنند می‌برد.

این فیلم داستان ماریانا را روایت می‌کند؛ پرستاری که لیسبون را ترک می‌کند تا یک کارگر مهاجر را که در کماست، در سفر بازگشت به خانه‌اش در کیپ ورد همراهی کند. این پرستار فداکار پرتغالی سفری را آغاز می‌کند که تنها به گم‌گشتگی او در یک درام انتزاعی ختم می‌شود.