دو افسر ارتش آمریکا پس از آزادی از اسارت در ویتنام، به زندگی غیرنظامی بازمی‌گردند و متوجه می‌شوند که ولع سیری‌ناپذیری برای گوشت انسان پیدا کرده‌اند. یک شهر به وحشت می‌افتد؛ چرا که آن‌ها برای ارضای غرایز بدوی خود، به شکار ساکنان شهر می‌پردازند.

در این اقتباس از داستان «ووردولاک» نوشته تولستوی، یک بیمار روانی به نام نیکولا، تجربیات وحشتناکی را که هنگام رانندگی در حومه شهر با آن‌ها مواجه شده بود، به یاد می‌آورد. نیکولا پس از آسیب دیدن خودرویش، برای کمک راهی می‌شود، اما با خانواده‌ای مرموز مواجه می‌شود که در ترس مطلق از کسی یا چیزی زندگی می‌کنند. این نیروی شیطانی به آرامی به درون خانه نفوذ می‌کند و تک‌تک اعضای خانواده را به ورطه وحشتی مطلق می‌کشاند.

آلبانو و رومینا داستان عشق نافرجام میان فرانتس شوبرت آهنگساز و کنتس مجارستانی، آنا روستکوف را به پرده سینما می‌آورند. آلبانو در این فیلم قطعه جاودانه «آوه ماریا» را اجرا می‌کند.