داستانی بدیع با اجرای هنرمندان سیرک آفتاب (سیرک دو سوله). زن جوانی شیفته یک بندباز آکروبات می‌شود. وقتی آن‌ها به درون دنیای رویاگونه سیرک آفتاب سقوط می‌کنند و از هم جدا می‌شوند، برای پیدا کردن یکدیگر در میان چادرهای مختلف این دنیای شگفت‌انگیز سفر می‌کنند.

لی-سنگ، یک آدم‌کش قراردادی بی‌باک، پس از ناکامی در نابود کردن گروهی از مجریان عدالت خودسر که قصد دارند شهرشان را از وجود موادفروشان پاک کنند، از دست کارفرمای انتقام‌جو و یک قاتل بی‌رحم فرار می‌کند. در همین حال، با شروع تیراندازی‌ها، لی-سنگ در حین محافظت از زنی زیبا که در میان این درگیری‌ها گرفتار شده، به دنبال کشف حقیقت درباره ماموریت خود می‌رود.

دورف ها و بیلبو و گندلف موفق شدند که از کوه مه گرفته فرار کنند و همچنین بیلبو توانست حلقه را به دست بیاورد حال آنها سفر خود را در راه رسیدن به طلاهایی که اژدهای خوفناک از آن محافظت می کند ادامه می دهند و ...