این فیلم، داستان نلی و سگش لندن است که قرار است تعطیلات پاییزه را در کنار عمویش هانیبال بگذرانند. نلی خیلی زود در می یابد که عمویش زندگی آرامی ندارد: او یک مامور هیولاست. نلی به اعماق یک ماجراجویی پر از ارواح، خون آشام ها و گرگینه ها کشیده می شود.

او پس از اخراج از شغل خلبانی و جدایی از همسرش، به دنبال کار جدیدی می‌گردد. از روی ناچاری در بازار کار، خود را به شکل یک زن درمی‌آورد تا در شرکت سیلور که به دنبال یک خلبان زن است، استخدام شود. مرزهای بین زندگی زنانه و مردانه او و همچنین زندگی شخصی و عاطفی‌اش شروع به محو شدن می‌کند تا جایی که دیگر توان کنترل آن را ندارد.