سیما با وجود زیبایی خیره‌کننده‌اش، نتوانسته به رویاهای خود به عنوان یک رقصنده حرفه‌ای دست یابد. او که از مرز سی سالگی گذشته و سنش برای این کار بالا رفته است، مجبور می‌شود به عنوان معلم در یک دبیرستان محلی و محافظه‌کار مشغول به کار شود. این کار برخلاف انتظارش، استعداد طراحی رقص را در او بیدار می‌کند؛ استعدادی که او در خلوت خود پرورش می‌داده تا نه تنها با افسردگی و تردیدهای درونی‌اش مبارزه کند، بلکه سبکی جدید و منحصربه‌فرد خلق نماید.

چز دونپورت مجرد خوش‌تیپی است که صاحب کلوپ شبانه‌ای است که نوید تبدیل شدن به داغ‌ترین پاتوق جدید شهر را می‌دهد؛ البته اگر چراغ‌هایش روشن بماند. چز که با موسیقی غنی بلوز مورد علاقه‌اش احاطه شده و از میان زنان زیبایی که هر شب رقص‌های اغواگرانه خود را روی صحنه اجرا می‌کنند حق انتخاب دارد، مورد حسادت هر مردی است.