مکس مرد جوان و جذابی است که پس از یک رابطه پنهانی سرنوشت‌ساز با یک سرباز آلمانی، مجبور می‌شود برای نجات جان خود فرار کند. در نهایت مکس به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود و در آنجا تظاهر می‌کند که یهودی است، چرا که از نظر نازی‌ها، همجنس‌گرایان پست‌ترین نوع بشر هستند. اما رابطه با یک زندانی که آشکارا همجنس‌گراست به مکس یاد می‌دهد که بدون عشقِ دیگری، زندگی ارزش زیستن ندارد.

تاج محل بادالانداباد کالج کولیدج را به مقصد دانشگاه کمفورد در انگلستان ترک می‌کند تا تحصیلات خود را ادامه دهد و به یک دانشجوی مقرراتی و سخت‌گیر یاد دهد که چگونه بیشترین بهره را از دوران تحصیلی خود ببرد.

استیو مک‌تیر، یک شمشیرباز بااستعداد، تلاش می‌کند تا از فعالیت‌های جنایتکارانه و خشونت‌آمیز خانواده‌اش فاصله بگیرد. وقتی او خود را تحت تعقیب گانگسترها می‌بیند، تصمیم می‌گیرد به عنوان مربی شمشیربازی در یک مدرسه دورافتاده و انحصاری مشغول به کار شود.

بیلی به تازگی کار خود را در یک رده پایین در کارتل تبهکاری محلی آغاز کرده است. اولین وظیفه او مراقبت از جیسون است؛ اوباشی که تازه از زندان آزاد شده و بسیار تندخو است. جیسون فکر می‌کند وظیفه دارد به بیلی درباره جرم، مواد مخدر و زنان آموزش دهد، غافل از اینکه بیلی چشمش به دنبال لیزا، همسر خود جیسون است. وقتی یک معامله قرص اکس به هم می‌خورد، جیسون قسم می‌خورد که از رئیس انتقام بگیرد، در حالی که بیلی به دنبال حذف خود جیسون است. طولی نمی‌کشد که جسدها یکی پس از دیگری پیدا می‌شوند.

گروهی از دوستان برای یک مراسم یادبود گرد هم می‌آیند و ویدیویی را تماشا می‌کنند که جود پیش از مرگش از آن‌ها گرفته است. اوضاع به سرعت رو به وخامت می‌گذارد.