در دسامبر سال 1776 میلادی "بنجامین فرانکلین" به دلیل آزمایشات الکتریکی خود شهرت جهانی داشت، اما اشتیاق و قدرت او با شروع یک ماموریت مخفی به فرانسه برای تعیین سرنوشت استقلال آمریکا در معرض آزمایش قرار می‌گیرد و ...

ژان موفق شده محاصره اورلئان را بشکند و شارل به عنوان پادشاه فرانسه تاج‌گذاری کرده است. با این حال، او در تلاش برای تصرف پاریس مجروح می‌شود و این موضوع موقعیت او را در دربار تضعیف می‌کند. او که توسط دشمن اسیر و محاکمه شده است، هم زندگی و هم حرمت بدنش را در خطر می‌بیند.

زمان کارناوال در مونیخ است و شرکت‌کنندگان در مصرف الکل و لذت‌های نفسانی زیاده‌روی می‌کنند. لیس که از شور زندگی سرمست است، می‌گوید «با ما به دنیای جنون بیایید»، اما هنری حساس از او پیروی نمی‌کند. لیس به نامزد خود خیانت کرده است، همان‌طور که هنری زمانی به عشق از دست رفته‌اش آنا خیانت کرده بود. هنری به یاد آنا و دوران کودکی بی‌رحمانه و دیکنزی خود، لیس را به دوئل دعوت می‌کند تا سعی کند گناه خود را تسکین دهد.

داستان دختر جوان درون‌گرایی که تازه به سن بلوغ رسیده است و به زن مسن‌تری که در یک مهمانی ملاقات می‌کند علاقه‌مند می‌شود و تصمیم می‌گیرد او را با پدرش آشنا کند، با وجود اینکه پدرش در حال حاضر معشوقه خود را دارد.