در زمانی در آینده، شرق و غرب نگهداری ارتش‌های دائمی و سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کرده‌اند. در عوض، برای حل اختلافات خود، تیم‌های مختلفی از متخصصان زبده جنگی را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند.

بزرگ‌ترین خواننده پاپ بریتانیا، استیون شورتر، از ستایش بی‌وقفه طرفدارانش برخوردار است و کنترل کاملی بر هواداران پرشور خود دارد که تقریباً شامل کل جمعیت کشور می‌شود. با این حال، شورتر یک هنرمند مستقل نیست؛ او چیزی بیش از یک عروسک خیمه‌شب‌بازی در دست دولت نیست که هر برنامه‌ای را که آن‌ها صلاح بدانند تبلیغ می‌کند. وقتی به یک هنرمند زیبا به نام ونسا ریچی مأموریت داده می‌شود تا پرتره او را نقاشی کند، او شورتر را تحت فشار می‌گذارد تا فرمانبرداری خود از گردانندگان حیله‌گرش را زیر سوال ببرد.

در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.