دو دوست قدیمی به نام‌های تیپ و برنت، با مصرف قارچ‌های توهم‌زا راهی سفری در دل کویر می‌شوند تا با ترس‌ها، تردیدها و شکست‌های خود روبرو شوند؛ به این امید که به روشنگری و عرفان برسند، حتی اگر این روشنگری فقط در حد یادگیری نحوه تعویض لاستیک ماشین باشد.