دو داستان در طول یک روز طولانی و گرم در آکاپولکو روایت می‌شود. داستان اول درباره‌ی فرناندا است که مجبور می‌شود با ظهور دوباره‌ی معشوق سابقش روبرو شود و دوست‌پسرش باید با تنش جنسی میان آن دو رقابت کند. داستان دوم درباره‌ی جیمی است، کارگری که قصد خودکشی دارد تا اینکه دختری نقشه‌ی او را برهم می‌زند.

پس از مرگ پدربزرگش ، ویل جوانی مکزیکی-آمریکایی تصمیم می گیرد با برنامه ریزی هایی خاص سعی در کشف ریشه های خود در مکزیک را دارد و ....