"تسوتومو" به تنهایی در کوهستان زندگی می کند، مقاله می نویسد و با سبزیجاتی که می کارد و قارچ هایی که در تپه ها می چیند، غذای ذن می پزد. زندگی روزمره او زمانی که ماچیکو، سردبیر و معشوقه اش، گاهگاهی از او بازدید می کند، به هم می ریزد و ...

داستان این فیلم در مورد یک خانواده ای است که در کوهستان زندگی کرده و باید به کمک بچه کوچک خود کلبه ای را برای فصل تابستان آماده کنند...

میتسو، برادرزاده تورا-سان، در حال نامه‌نگاری با ایزومی است؛ همکلاسی سابقش که والدینش از هم جدا شده‌اند و او را از توکیو برده‌اند.

میتامورا یوکا یک دانش‌آموز دبیرستانی معمولی و خجالتی است؛ البته به جز این واقعیت که او قدرت‌های ماوراءالطبیعه دارد. وقتی دانش‌آموز جدیدی با قدرت‌های مشابه شروع به خودنمایی می‌کند و گروهی از دانش‌آموزان نازی با قدرت‌های ذهنی تشکیل می‌دهد، یوکا و دوستانش عهد می‌بندند که جلوی او را بگیرند. اما پشت همه این‌ها نیرویی مرموز نهفته است که قدرت‌های یوکا را به چالش نهایی می‌کشد!