دو دوست قدیمی به نام‌های تیپ و برنت، با مصرف قارچ‌های توهم‌زا راهی سفری در دل کویر می‌شوند تا با ترس‌ها، تردیدها و شکست‌های خود روبرو شوند؛ به این امید که به روشنگری و عرفان برسند، حتی اگر این روشنگری فقط در حد یادگیری نحوه تعویض لاستیک ماشین باشد.

لوسی همیشه از غذا برای فرار از مشکلات زندگی استفاده کرده است، اما وقتی این فرد که خودش را «دوست چاق» گروه می‌نامد، دوستان قدیمی دوران دانشگاهش را به جنگل‌های مونتانا می‌کشاند، از چهره جدید خود رونمایی می‌کند؛ لاغر، زیبا و همچنان پر از نقص.