سوزان میلر پشت پیشخوان گن‌فروشی در یک فروشگاه بزرگ کار می‌کند و در رویای لباس‌های زیبا و زرق‌وبرقی است که هرگز امیدی به داشتنشان ندارد. در این میان می ورتینگتون و وارن وارد می‌شوند؛ زوج کلاهبرداری که خود را به عنوان مادر و دایی دختری زیبا جا می‌زنند تا میلیونرها را سرکیسه کنند. آن‌ها سوزان را متقاعد می‌کنند که فرصتی برای تحقق تمام رویاهایش دارد و این سه نفر راهی پالم بیچ می‌شوند. سوزان با جان ویلر ملاقات می‌کند که می‌گوید به دنبال خرید یک قایق بادبانی است. وارن و می با این باور که او یک میلیونر است، قایقی را که متعلق به خودشان نیست به او می‌فروشند و با ۱۵ هزار دلار پس‌انداز زندگی او فرار می‌کنند. آن‌ها برای یافتن طعمه‌های بزرگ‌تر، خود را به خانواده تاد فنویک ثروتمند نزدیک می‌کنند که عاشق سوزان (با هویت جعلی لیندا ورتینگتون) می‌شود. اما جان به عنوان مهمان فنویک ظاهر می‌شود و به لیندا، بدون اینکه بداند او هم همدست کلاهبرداران بوده، می‌گوید که کارآگاهی را به دنبال کاپیتان قلابی فروشنده قایق فرستاده است.

"هنری ون کلیو" وارد بخش پذیرش جهنم می شود تا توسط ارباب خود (شیطان) مورد استقبال قرار بگیرد. او درخواست پذیرفته شدن می کند اما تردیدهایی در مورد صلاحیتش وجود دارد. به همین دلیل برای اثبات شایستگی اش او داستان زندگی اش را تعریف می کند...

آن میچل روزنامه ‏نگار پرتلاش با آمدن سردبیر تازه هنرى کانل کارش را از دست میدهد او با عصبانیت آخرین مطلبش را به نام یک ایده ‏آلیست خیالى به نام جان دو می‏نویسد که میخواهد شب کریسمس خودش را از بالاى ساختمان شهردارى به پایین پرت کند در این‏جا واکنش خوانندگان فوق ‏العاده است و کانل نویسنده‏ ى نامه را از میچل میخواهد و ... ...