برنامه‌های یک مامور ویژه برای آشتی با نامزد سابقش زمانی خراب می‌شود که او سوار بر یک جت خصوصی می‌شود؛ جتی که هدف هواپیماربایانی قرار می‌گیرد که برای همان رئیس باند تبهکاری کار می‌کنند که این مامور در تعقیبش است.

جودی بالابان، فیلم‌ساز مشتاقی است که با افتخارات مدرسه فیلم نیویورک و رویای ساختن فیلم خودش، تازه به لس‌آنجلس آمده است. جودی که نمی‌تواند شغلی پیدا کند تا از مهارت‌های تخصصی‌اش استفاده کند، مجبور می‌شود برای گذران زندگی به تدوین فیلم‌های پورن بپردازد. اشتیاق سازش‌ناپذیر او برای ساخت فیلم خودش، باعث می‌شود جودی شبانه به طور مخفیانه در استودیوی پورن فیلم‌برداری کند؛ تا اینکه مچش حین کار گرفته می‌شود.