پس از آنکه دون ویتو کورلئونه، رهبر سالخورده یکی از خانواده های مافیایی نیویورک، پیشنهاد همکاری با یک باند قاچاق مواد مخدر را رد می کند، پسرش مایکل برای جلوگیری از فروپاشی خانواده، نبردی همه جانبه را علیه دیگر باندهای مافیایی آغاز می کند و ...

نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...

خانواده‌ای از خون‌آشام‌ها یک عمارت بزرگ معروف به صومعه کارفکس را تصاحب می‌کنند. از آنجا که ازدواج‌های درون‌فامیلی باعث تضعیف و نابودی نسل این خانواده شده است، آن‌ها برای بقا به خون جدیدی نیاز دارند و برای یافتن قربانیان تازه دست به کار می‌شوند.

آقای جافی، مرد متاهل کنجکاو اما پنهان‌کاری که تمایلات همجنس‌گرایانه خود را مخفی می‌کند، تصمیم می‌گیرد یک شب به حمام عمومی محلی در میدان تایمز برود تا شانس خود را امتحان کند. وقتی توماس، یکی از مشتریان همیشگی آنجا، به عنوان یک چهره جدید به آقای جافی نزدیک می‌شود، گفتگوی عمیقی درباره ازدواج، ارتباط و فقدان میان آن‌ها شکل می‌گیرد. این دو در مدت زمان بسیار کوتاهی، بدون هیچ‌گونه رابطه جنسی، از نظر عاطفی با هم صمیمی می‌شوند، در حالی که همه اطرافیانشان مانند خرگوش با هم رابطه جنسی دارند.