یولیسس پسری خجالتی و ظریف‌رفتار است که پس از مرگ پدرش، خود را در مواجهه با مسئولیت‌های جدید به عنوان مرد خانه می‌بیند. او که در کنار مادر، برادر کوچک‌تر و عمه محافظه‌کارش زندگی می‌کند، با بحران هویت جنسیتی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. او با خلق دنیایی خیالی و سرشار از رقص و موسیقی، راهی برای فرار از واقعیت پیدا می‌کند. مسیر زندگی یولیسس زمانی تغییر مثبتی می‌کند که با یک جامعه پویا از افراد ترنس آشنا می‌شود.