"ستوان بولیت"، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس" عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. "والتر چالمرز"، معاون دادستان، "بولیت" را تهدید می کند که اگر "راس" بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود "راس" کشته می شود...

یک کارآگاه سرسخت که عضو یک واحد نخبه در پلیس نیویورک است، تلاش می‌کند تا بفهمد چه کسی همکارش را کشته است، اما در این مسیر توطئه‌ای برای ربودن اوباش به قصد باج‌گیری را فاش می‌کند.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...