در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.

مایکل و ریچل هفت ساله بهترین دوستانی هستند که همه کارها را با هم انجام می‌دهند و عهد بسته‌اند که برای همیشه دوست بمانند و هرگز از هم جدا نشوند. متاسفانه جامعه‌ای که مایکل و ریچل در آن زندگی می‌کنند دچار تعصبات مذهبی است. این واقعیت که مایکل یک کاتولیک ایرلندی و ریچل یک یهودی است، برای تقریبا همه افراد جامعه مایه اختلاف و تنش می‌شود.

مدت کوتاهی پیش از مرگ "داوود نبی"،پیامی از طرف خدا مبنی بر اینکه او باید پسر کوچکش "سلیمان" را به عنوان جانشینش انتخاب کند به او می رسد.اما "آدونیا" پسر بزرگترش که از این انتخاب راضی نیست سوگند میخورد تاج و تخت را پس بگیرد و ...