ریچیو، یک دی‌جی جوان، از نظر عاطفی به شکلی بی‌سابقه بی‌احساس و سرد است. او از ظاهر سرسخت خود استفاده می‌کند تا از وابستگی به مردم و جامعه دوری کند.

در جریان یک حمله شبه‌نظامی به یک فرودگاه، نارنجک دستی «ام»، یکی از سه تروریست، عمل نمی‌کند و این امر منجر به دستگیری و حبس نامحدود او در زندان می‌شود. او که پشت میله‌های زندان در معرض بدرفتاری قرار گرفته است، در حالی که مجبور به رویارویی با باورهای ایدئولوژیک خود می‌شود، به آرامی تسلط خود بر واقعیت را از دست می‌دهد.

رویدادهای تلخ و شیرین در زندگی مردم شهر هاکوداته، شهری منطقه‌ای که با یک شبکه تراموا به هم متصل شده است. مردی اخراج‌شده و خواهر کوچکترش برای دیدن اولین طلوع خورشید سال نو به بالای کوه می‌روند. در همین حال، هارو کار تجارت گاز خانواده‌اش را به ارث برده است، اما اوضاع در کار جدیدش خوب پیش نمی‌رود و او به شدت ناامید و کلافه می‌شود.

هیروکو زن جوان و منزوی است که عاشق یک مانکن بادی بالاتنه مردانه شده است. با کشف این راز توسط خواهرش، تنش‌ها بالا می‌گیرد.