یک گروه مخفی به نام «سایه» تلاش می‌کند تا گات آزول، خدای نامرده را به دنیای غنی «حماسه» بازگرداند؛ دنیایی که الف‌ها، اورک‌ها، کوتوله‌ها و اژدهاها در آن زندگی می‌کنند. یک زن شکارچی الف بی‌رحم به نام نمیت، اژدهایی را که فنگتور بلادمون، جادوگر فراری اورک، سوار بر آن است سرنگون می‌کند. وقتی فنگتور از تسلیم شدن مسالمت‌آمیز خودداری می‌کند، این شکارچی باید برای نجات جان خود با این شرور خطرناک بجنگد و در نهایت با چیزی فراتر از سر او بازمی‌گردد.

شعبده باز جوان "مارک"، خواب ماجراجویی های هیجان انگیز را می بیند. پس از آن "تیلا" را می بیند که طلب کمک دارد، زیرا خواهرش توسط غول عظیم الجثه ای ربوده شده است. سپس تصمیم می گیرند گروهی را جمع آوری کرده و به کمک خواهر تیلا بروند...