سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.

داستان فیلم در مورد مردی جوان به نام "جان" و دوست استثنایی او "فوال" است که همراه با هم سفری شگفت‌انگیز و فراموش نشدنی را آغاز میکنند. آنها در این ماجراجویی پر حادثه باید با پادشاهی ظالم مقابله کرده و با به دست آوردن پرنده افسانه‌ای آتشین سرزمین خود را نجات دهند. از طرفی دیگر جان نیز عشق واقعی خود را در این مسیر جادویی پیدا کرده و ...