فیلم داستانی حماسی از دوران پرآشوب قرون وسطی را روایت می‌کند. پس از مرگ پادشاه سواتوسلاو، پسرش ولادیمیر، شاهزاده جوان نووگورود، برای فرار از دست برادر خائنش، یاروپولک، به تبعید می‌رود. اما تقدیر او را به مسیری پر از خون، خیانت و نبردهای سهمگین می‌کشاند؛ مسیری که نه‌تنها سرنوشت او، بلکه آینده سرزمین روس را رقم می‌زند و ...

داستان فیلم در سال ۲۰۰۲ می‌گذرد و درباره یک پسر بچه ۵ ساله بی‌سرپرست است که در یک پرورشگاه مخروبه در روستایی کوچک در روسیه زندگی می‌کند و توسط یک خانواده ایتالیایی به فرزندی پذیرفته می‌شود.