داستان این فیلم درباره‌ی "آتس" 12 ساله است که برادر بزرگترش رِین به طور غیرمنتظره به خانه خانوادگی، در یک شهر کوچک ساحلی، باز می گردد تا با والدینی که درگیر مسائل خود هستند، روبرو شود. آتس شاهد درگیری بین پدر و برادرش می باشد. دو مرد سرسخت از نسل های مختلف با دیدگاه های کاملاً متفاوت نسبت به جهان. اما رِین با الکساندرا، زنی مرموز که گذشته ای مبهم دارد، آشنا می شود.

قرون وسطا، مردم دهکده ای واقع در استونی برای زنده ماندن در فصل زمستان از جادو استفاده می‌کنند اما در این میان یک زن جوان در تلاش است تا با کمک جادو جوانی را شیفته خود سازد…

کرتوی ۳۰ ساله تمام عمرش را زیر سلطه پدرش زندگی کرده است. اهالی محلی به دلیل طبیعت آرام و مهربانش، او را کمی ساده‌لوح می‌پندارند. این زن جوان اولین تلاش محتاطانه خود را برای تغییر در زندگی‌اش انجام می‌دهد؛ او کارت‌پستالی برای ویلو می‌فرستد، مردی جذاب اما دائم‌الخمر و رو به انحطاط در روستا.