محمد به همراه همسر و پنج فرزندش در خانه‌ای زندگی می‌کند که بین یک روستای فلسطینی و یک شهرک اسرائیلی واقع شده است. این خانه به یک موقعیت بسیار استراتژیک تبدیل شده و توسط ارتش اشغال می‌شود. اما محمد با وجود هجوم سربازان اسرائیلی، از ترک خانه خودداری می‌کند.

داستان فیلم در دهه 1950 میلادی و درباره دختری جوان اهل روم است که در آستانه‌ی نامزدی با مردی جوان قرار دارد. او برای شرکت در تست بازیگری به عنوان سیاهی‌لشکر به چینه چیتا (استودیوی مشهور فیلمسازی ایتالیا) می‌رود. اما در آنجا گرفتار شبی به ظاهر بی‌پایان می‌شود و سفری به درون خود و به کشف تازه‌ای درباره‌ی خودش می‌رسد و ...

زنی جوان، رابطه دوستی قدیمی و کشمکش ‌هایش با دختری را به یاد می‌آورد که طی دهه پنجاه میلادی در یکی از مدارس شهر ناپل با او آشنا شده است و...