وقتی شهردار یک شهر پر از جرم و جنایت و رقیب انتخاباتی‌اش هر دو ترور می‌شوند، دو مامور اف‌بی‌آی به نام‌های جان آرچر و میلا درایور، با اکراه نیروهای خود را متحد می‌کنند تا درباره این قتل تحقیق کنند؛ اما متوجه می‌شوند که تالار شهر رازهای بسیار بیشتری نسبت به هویت قاتل در خود پنهان کرده است.

مری کی، زنی مطلقه و پریشان‌احوال، توسط مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی شوم از سوی زنی مرموز شکنجه می‌شود. وقتی این غریبه فاش می‌کند که از گذشته تماس می‌گیرد، مری سعی می‌کند ارتباطش را قطع کند. اما فرد تماس‌گیرنده از نادیده گرفته شدن خوشش نمی‌آید و به روشی منحصربه‌فرد و وحشتناک به دنبال انتقام است.