پس از مرگ یک دوست و همکار تجاری، تورا-سان به دختر آن مرد سر می‌زند و سپس او را با خود به توکیو می‌برد تا بتواند برای امتحان مدرسه شبانه درس بخواند.

یک کارگردان در حین کار بر روی جدیدترین فیلم خود، که بازآفرینی دوران نوجوانی‌اش در یک روستای کوهستانی در ژاپن است، با بن‌بست خلاقیت مواجه می‌شود.