وقتی همسر دانیل در حین ماموریت مفقودالاثر می‌شود، او مجبور می‌شود دخترش را به تنهایی بزرگ کند. سه سال بعد، در حالی که او با زندگی بدون همسرش خو گرفته است، شروع به گفتن قصه‌های شبانه‌ای درباره پدر دخترش برای او می‌کند.

یک قاتل چاقوکش که قربانیان خود را مثله می‌کند، شهر کوچک و کویری مسکال در جنوب غربی را به وحشت انداخته است. اگرچه بیشتر قربانیان زنان تن‌فروش بوده‌اند، اما اولین قربانی کسی نبود جز تراویس مسکال، تنها پسر اولین و سرشناس‌ترین خانواده شهر. وقتی کلانتر از حل پرونده ناتوان می‌ماند، رهبران شهر از بازرس برنز دعوت می‌کنند تا این راز را برملا کند.

باربی بنتون، ستاره محبوب مجله پلی‌بوی، نقش لین کیف را بازی می‌کند؛ یک تشویق‌کننده دبیرستانی ساده‌لوح از شهری کوچک که به شدت درگیر تجارت جنسی می‌شود. لین که در زادگاهش اسکرانتون یک تشویق‌کننده ماهر بود، توسط یک پسر موتورسوار جذاب باردار و سپس رها می‌شود. این اتفاق او را وارد یک مارپیچ جنسی می‌کند که او را به کتسکیلز، بوستون، نیویورک، میامی و رم می‌کشاند.