واکس و دوستانش شادترین بچه‌های شهر جلیله هستند. زندگی روی پشت‌بام‌های این کلان‌شهر شلوغ گاهی سخت است، اما آن‌ها تمام روز آواز می‌خوانند و شب‌ها زیر ستاره‌ها می‌رقصند. اما وقتی واکس با دختر رویاهایش، ستاره تبلیغاتی به نام استارلینگ ملاقات می‌کند، سرنوشت او را به سفری پرماجرا در فراز و نشیب‌های شهری که دوستش دارد می‌برد.

در میان چشم‌انداز شهری که به سرعت در حال تغییر است، زندگی گروهی ناهمگون از کلاهبرداران، شرورها، گانگسترها و مهاجران با هم تلاقی می‌کند؛ در این میان، یک دختر نوجوان فرانسوی ساده‌لوح و یک جوان بومی حساس که سعی در محافظت از او دارد، به طرز خطرناکی در وسط این ماجراها گیر می‌افتند.