در طول اشغال چین توسط ژاپن، دو زندانی در خانه یک روستایی در شهری کوچک رها می‌شوند. صاحب‌خانه با زور و تهدید مجبور می‌شود زندانیان را تا سال نو بعدی، زمانی که قرار است تحویل گرفته شوند، نگه دارد. رهبران روستا برای بازجویی از زندانیان گرد هم می‌آیند. سپس مردم شهر برای سازگاری با حضور زندانیان تلاش می‌کنند. یکی از آن‌ها یک ناسیونالیست جنگ‌طلب ژاپنی و دیگری یک مترجم عصبی است. آیا مردم شهر موفق می‌شوند زندانیان را تا سال نو نگه دارند؟