«لاک‌پشت و خرگوش» یک فیلم انیمیشن کوتاه است که در ۵ ژانویه ۱۹۳۵ توسط یونایتد آرتیستس منتشر شد، به تهیه‌کنندگی والت دیزنی و کارگردانی ویلفرد جکسون. این اثر که بر اساس افسانه‌ای به همین نام از ازوپ ساخته شده، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در سال ۱۹۳۴ شد. همچنین اعتقاد بر این است که این کارتون یکی از عوامل تاثیرگذار در خلق شخصیت باگز بانی بوده است.

گرگ بزرگ و ناقلا، شنل‌قرمزی و سه بچه خوک را آزار می‌دهد و برایشان دردسر درست می‌کند.

دو خوکی که خانه‌های خود را از کاه و چوب می‌سازند، برادرشان را که در حال ساختن خانه‌ای آجری است مسخره می‌کنند. اما وقتی گرگ بدجنس می‌آید و خانه‌های آن‌ها را فوت کرده و خراب می‌کند (پس از آنکه ترفندهایی مثل پوشیدن پوست گوسفند شکست می‌خورد)، آن‌ها به خانه برادرشان پناه می‌برند. در تمام این مدت، آن‌ها ترانه کلاسیک «کی از گرگ بد گنده می‌ترسه؟» را می‌خوانند.