پل گریگوری با وجود نابینایی، آهنگساز موفقی است و همسر زیبایش آن به نظر می‌رسد همسری ایده‌آل و حامی است. اما پل نمی‌داند که او رابطه عاشقانه‌ای با ریکی، یک هنرمند فقیر و در حال تلاش دارد. آن که می‌خواهد از معشوق هنرمندش حمایت کند و زمان بیشتری برای عشق‌بازی با او داشته باشد، پل را متقاعد می‌کند تا به ریکی سفارش کشیدن پرتره‌اش را بدهد. اما پل متوجه علاقه آن‌ها به یکدیگر می‌شود و تهدید می‌کند که آن را بدون حتی یک پنی پول رها خواهد کرد. آن که برای حفظ معشوق و پول پل مستأصل شده است، نقشه یک قتل بی‌نقص را می‌کشد و از ریکی می‌خواهد آن را اجرا کند.

هنری جکیل همیشه یک غریبه بوده است؛ دلقکی دست‌وپاچلفتی و بی‌عرضه که منتظر دعوت‌نامه‌ای برای مشارکت در زندگی بود که هرگز از راه نرسید. تا اینکه او فرمولی پزشکی را کشف می‌کند که توسط عموی مرحومش ساخته شده است؛ فرمولی که ادعا می‌کند «مردی با طبع ترسو را به اژدهایی جسور و بی‌باک» تبدیل می‌کند. هنری با نوشیدن این اکسیر به تدی هایدِ مبادی‌آداب، باکلاس و بسیار جذاب تبدیل می‌شود. تدی با شخصیت جدیدش آماده رویارویی با دنیاست؛ اما آیا هنری برای عواقب آن آمادگی دارد؟