در گلاسگو، تونی کوکوزای ۲۸ ساله آرزو دارد خواننده کافه باشد؛ رپرتوار او منحصراً آثار سیناترا است و بیل، نوازنده پیانوی سالخورده و تنها دوستش، او را همراهی می‌کند. تونی رویاهای بزرگی در سر دارد و در یک مسابقه استعداد‌یابی تلویزیونی محلی شرکت می‌کند. در همین زمان، یکی از روسای مافیای محلی تصمیم می‌گیرد که تونی سرگرمی خوبی است و او را به عنوان مهمان به یک کازینو دعوت می‌کند. تونی با ایرن، دختر سیگارفروش، گرم می‌گیرد؛ یکی دو کار عجیب از چیسولم، نفر دوم مافیا، به او محول می‌شود؛ تست بازیگری‌اش خراب می‌شود و آینده تونی نامشخص به نظر می‌رسد. یک چیز به چیز دیگری با مافیا ختم می‌شود. آیا تونی بر سر یک دوراهی قرار دارد یا در واقعیت راهی برای دور زدن یا بازگشت وجود ندارد؟

پس از اینکه دو کارآگاه حرفه ای و باهوش یک تماس تلفنی ناشناس دریافت می کنند، برای حل یک پرونده قتل قدیمی با یکدیگر درگیر می شوند و ...