مایکل فلاهری، یک کهنه‌سرباز آمریکایی جنگ ویتنام با اصالت ایرلندی، به بلفاست بازمی‌گردد تا به آرمان پدربزرگش، سیموس، بپیوندد. به زودی او متوجه می‌شود که آن‌طور که تصور می‌کرد در وطن خود مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. بدتر از آن، او هدف یک نقشه ترور توسط ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) قرار می‌گیرد که طراحی شده تا نیروهای بریتانیایی را بدنام کند و از این طریق حمایت مالی آمریکایی‌های ثروتمند را جلب نماید.

سال ۱۹۱۴ است و ریچارد هنی، مهندس معدنی که برای مدت کوتاهی قبل از بازگشت به آفریقای جنوبی از بریتانیا دیدن می‌کند، شوکه می‌شود وقتی یکی از همسایگانش، سرهنگ اسکادر، یک شب به اتاقش هجوم می‌آورد و به او می‌گوید که مأموران خفته پروسی در حال برنامه‌ریزی برای شروع زودهنگام جنگ جهانی اول از طریق ترور یک وزیر خارجه مهمان هستند. با این حال، اسکادر به قتل می‌رسد و مأموران خفته پاپوش قتل او را برای هنی می‌دوزند. هنی که به اسکاتلند فرار کرده است، تلاش می‌کند تا نام خود را پاک کند و با کمک الکس مک‌کنزی جلوی مأموران را بگیرد؛ اما او نه تنها توسط رئیس پلیس لوماس به خاطر مرگ اسکادر تحت تعقیب است، بلکه مأمورانی به رهبری اپلتون نیز که موفق شده خود را در یک پست عالی‌رتبه در دولت بریتانیا پنهان کند، به دنبال او هستند.

اقتباسی موزیکال از داستان ارواح کلاسیک چارلز دیکنز با بازی آلبرت فینی.

وقتی جوانای ۱۷ ساله به لندن پرجنب‌وجوش دهه شصت می‌آید، با شخصیت‌های رنگارنگ متعددی آشنا می‌شود، لذت‌های روابط جنسی گذرا را کشف می‌کند و عاشق می‌شود. اینجاست که اوضاع پیچیده می‌شود.