پپه ال تورو نجار، به همراه دخترش چاچیتا در محله‌ای فقیرنشین در مکزیکوسیتی در آرامش زندگی می‌کند. او به دنبال رابطه‌ای عاشقانه با سلیای زیباست، اما وقتی به اشتباه متهم به ارتکاب یک جنایت بزرگ می‌شود، تراژدی به سراغش می‌آید.

یک خلبان جسور و یک خبرنگار پرشور، همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی را در اروپا تجربه می‌کنند.