یک جوان کاتولیک اهل نیویورک عاشق دختری می‌شود و می‌خواهد با او ازدواج کند، اما برای پذیرش گذشته دختر و آنچه برای آینده‌شان رقم می‌زند، با خود کلنجار می‌رود.

سوفی و الیس، دو زن جوان در کنسرواتوار وین، برای به دست آوردن محبت والتر، استاد ارشد آواز، با یکدیگر رقابت می‌کنند.