پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.

پری دانشجوی ممتاز رشته ادبیات و تئاتر در دانشگاه تهران است. او که شیفته زندگی برادر مرحومش اسد (یک زاهد و پیرو فلسفه شرق) شده، زندگی معمولی خود را رها می‌کند و سفری را برای یافتن خود واقعی‌اش آغاز می‌کند. جستجوی او برادر دیگرش، داداشی را آشفته می‌کند؛ داداشی که با زندگی زاهدانه اسد مخالف است و تلاش می‌کند پری را متقاعد کند تا به دنیای ادبیات و تئاتر بازگردد.