در یک شهر کوچک ژاپنی، کو-کو به سمت ناخوشایند جلاد منصوب می‌شود. کو-کو که می‌داند باید پیش از ظهور میکادو در یک ماه آینده، وظیفه‌اش را با موفقیت انجام دهد، قربانی مناسبی در نانکی-پو پیدا می‌کند؛ جوانی که به خاطر عشق نافرجامش به دختری به نام یوم-یوم پریشان است. نانکی-پو موافقت می‌کند که جانش را فدا کند، به شرطی که اجازه داشته باشد روزهای باقی‌مانده‌اش را با یوم-یوم، که نامزد کو-کو است، سپری کند.

جورج برد فروشنده ماشین‌آلات کشاورزی است که متوجه می‌شود زمان زیادی برای زندگی ندارد. او به توصیه پزشکش به یک تفریحگاه ساحلی انحصاری می‌رود تا پس‌انداز خود را در آخرین تعطیلاتش خرج کند.